Permet aux agents illustrer les illustrations de la vie et de la rente
Description
Que peut faire l'application Statetrust Life and Annuities pour vous?
La solution mobile StateTrust fournit une plate-forme qui aide ses agents à vendre des politiques de vie, de rente et de termes. En utilisant cette plate-forme, les agents peuvent créer des politiques personnalisées en fonction des besoins du client. StateTrust Life and Annuities est une entreprise mondiale spécialisée dans l'assurance-vie, les plans de retraite et les fonds d'éducation conçus pour les particuliers, les familles et les entreprises du monde entier et cette application Virtual Office est la plate-forme pour vendre des politiques.
VirtualOffice permet aux agents de:
Créer une illustration en fonction des besoins des clients.
Démontrer les différentes plans de vie, de rente et de termes pour les clients potentiels.
Consultez les informations du plan dans PDF, envoyez un e-mail et importez-les dans IBooks.
Affichez les rendements d'investissement pour différents profils d'investissement.
Permet l'entrée et l'impression des formulaires électroniques numériques.
Caractéristiques supplémentaires:
Afficher les informations sur la politique, y compris les primes payées, le montant assuré, les valeurs du compte et les performances d'investissement (le cas échéant) et les cavaliers (le cas échéant)
Possibilité de saisir les informations personnelles des clients (IE Adresse, numéros de téléphone, e-mail)
Capacité à saisir les bénéficiaires, les profils d'investissement ou les cavaliers
Documents de politique:
Choisissez une option de livraison sans papier pour les documents de politique
Consultez un PDF de vos documents de polices d'assurance
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